dimanche 20 août 2017

OCP : Lancement d’un emprunt subordonné perpétuel

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L’AMMC vient de donner son visa pour un emprunt obligataire subordonné perpétuel de l’OCP d’un montant maximum de 5 MMDH.  L’OCP est engagé dans un programme d’investissement portant sur environ 200 MMDH sur la période 2008-2025. Ce programme est financé par des fonds propres et l’endettement. Afin de satisfaire une partie de ses besoins en financement, l’Office a donc décidé de recourir à un emprunt obligataire subordonné national. Dans la note d’information, il chiffre la montée en charge prévue pour ses capacités de production. Ainsi, le Groupe prévoit que sa capacité de production annuelle de roche passera de 34 millions de tonnes en 2015 à 46,7 millions de tonnes en 2020, puis à 57,4 millions de tonnes en 2025. De même, la capacité de production d’acide phosphorique passera de 5,7 millions de tonnes en 2015 à 7,8 millions de tonnes en 2020, puis à 10,6 millions de tonnes en 2025. Enfin, la capacité de production d’engrais du Groupe passera de 8,5 millions de tonnes en 2015 à 14 millions de tonnes en 2020, puis à 21,3 millions de tonnes en 2025. Ces augmentations de capacité devraient permettre au Groupe OCP de renforcer sa position de leader dans l’industrie des phosphates.

Il est à noter que c’est la banque d’affaires CDG Capital qui accompagne l’OCP dans le cadre de cette opération, en tant qu’organisme conseil, alors que le cabinet Clifford Chance agit en tant que conseil juridique.

Hamid Dades

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